Когда специалист по продажам подводит отношения с клиентом к тому моменту, когда становится понятно, что клиент может приобрести товар или воспользоваться услугой, – для того, чтобы контролировать такое событие, создаётся торговый проект, который называется "Сделка". В этом есть смысл, когда Ваша компания занимается долгими продажами (продажа совершается за множество контактов).

Термин Opportunity (Сделка) может ещё переводиться как возможность. Это значит, что сделки компании являются потенциальными продажами. Каждая сделка может стать с определённой вероятностью продажей. В конце концов, каждая сделка либо приносит продажу, либо закрывается.

С каждым клиентом может быть заключено несколько сделок, одновременно или по очереди. Сделки помещаются в воронку продаж, при этом они постепенно проходят по этапам воронки. Для каждой сделки назначается ответственный, задача которого – управлять сделкой, помогая ей продвигаться с этапа на этап.

Поводом для создания новой сделки служит соответствие клиента трём условиям: заинтересованность, срок и бюджет.